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2022年上半年TIC行业发展总结

分类：行业动态
作者：新葡的京官网登录入口官方
来源：新葡的京官网登录入口官方
发布时间：2022-07-15 15:07:41
访问量：

【概要描述】公示：新葡申请江苏省研究生工作站申报书

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回顾2021年TIC发展情况

2021年，全球检验检测认证行业市场规模为2342.6亿欧元（折合人民币约16,000亿元），同比2020年增长10.14%；中国检验检测认证行业市场规模为4,090亿元（人民币），中国TIC行业市场规模占全球整体营收约25.56%。

2021年全球TIC增长领域包括医学检验、IVD体外诊断、CRO新药临床前试验、防疫用品检测、医疗器械（备案+检测+评价+认证）、食农品检测、化妆品功效评价、轻工产品检测、新材料检测等。北美市场、欧盟市场上升领域均是生命科学领域，其他传统领域如消费品、能源、建筑及消防、汽车及交通、航天航空及国防、油气及工业品、矿产品等均受到不同程度的影响，呈下滑状态。

2021年国内TIC增长领域包括生物安全、医学检验、IVD体外诊断、CRO新药临床前试验、医疗器械（备案+检测+评价+认证）、新材料、航天航空及国防、药品、轻工、卫生疾控等。传统领域如机动车检验、建筑工程及材料、食品、环境四大领域及其他领域均受到较大的影响，加上检验检测机构只增不减、市场内卷愈加严重，导致检验检测机构之间一直在竞争存量业务，增长有限，且大部分检验检测机构利润普遍处于严重下滑状态。

2022年上半年疫情反复、继续内卷

01 医学检验

根据卫健委对外公布的数据显示，新冠肺炎疫情发生以来，我国已累计进行核酸检测92.14亿人次。截至目前，全国有1.3万家医疗卫生机构可以开展核酸检测，拥有15.3万专业技术人员从事核酸检测的技术工作。每天核酸检测的能力已经达到单管每日5700万管。

根据国家政务服务平台数据显示，截至2022年7月，国内共有9245家机构提供核酸检测服务（不包括台湾、香港及澳门），其中广东省862家、北京市290家、上海市129家、江苏省468家、浙江省468家、安徽省505家、福建省350家、江西省261家、山东省308家、天津市105家、河北省627家、山西省270家、内蒙291家、辽宁省262家、吉林省142家、黑龙江省405家、河南省389家、湖北省207家、湖南省313家、广西省318家、海南省51家、重庆市89家、四川省428家、贵州省132家、云南省258家、西藏143家、陕西省327家、甘肃省269家、青海省80家、宁夏31家、新疆395家。

举例：北上广深核酸检验合格机构数量如下：

北京：根据北京市卫健委公布信息显示，新冠病毒医学检验实验室2022年4月审核合格机构共有66家检测机构。

上海：根据上海市卫健委公布信息显示，新冠病毒核医学检验实验室2022年4月审核合格机构共有50家检测机构。

广州：根据广州市卫健委公布信息显示，新冠病毒医学检验实验室2022年4月审核合格机构共有21家检测机构。

深圳：根据深圳市卫健委公布信息显示，新冠病毒核医学检验实验室2022年4月审核合格机构共有27家检测机构。

02 IVD领域

截至2022年6月，IVD行业投融资并购事件超过52起，1~5月份热度均较低，6月份随着疫情得到良好的控制，总体仍处于稳步上升。

完成融资及冲击IPO的企业有携光、颐坤、翱锐、普济、鸿瑞泰捷、恩泽康泰、普恩瑞、臻格、迈基诺、予果、硅基、唯公、安誉、擎科、昱鼎、熙宁、岚昱、中精康普、威派视、英诺特、量准、探因、奥然、臻准、腾辰、迪谱、速创、亿纳谱、英盛、赛普、奥素博、瑞莱谱、奕谱、申基、阿卡索、睿璟、万众一芯、起源聚禾、艾米森、博岳、优迅、艾力特、睿科、活水、安序源、谱聚、荣盛、宇测、通用等。

根据中国医疗行业协会数据统计，涉及IVD领域包括迪安诊断、金域医学二大检测机构，2021年营业收入及同比增长如下：

（1）迪安诊断

诊断服务业务总收入为66.2亿元，同比增长30.25%；其中核酸检测营收为26.06亿元，剔除核酸检测收入后的诊断服务为40.14亿元，同比增长31.97%。

（2）金域医学

医学诊断服务业务总收入为113.04亿元，同比增长43.63%。

2022年上半年过去了，IVD所有生产企业的业绩表现基本是盖棺定论了，那就是强者更强；90%的IVD企业业绩不要说增长放缓，大部分企业增长空间超过10%均也有一定的难度，能够持平基本算是优秀了；其主要原因一是由于新冠疫情的不确定性，全国所有医院的诊疗和治疗量不断在缩减；二是IVD企业的招商和学术工作大部分处于半停滞的状态；三是集约化的趋势越来越明显，对于高端的IVD企业来说是巨大的机会，但对于中小企业来说，留给中小企业发展的时间不多了。

03 CRO领域

从全球CRO及临床CRO市场规模来看，根据弗若斯特沙利文数据，2021年全球CRO市场规模约为731亿美元，其中2021年全球临床CRO市场规模约为467亿美元。从中国CRO行业市场规模来看，2021年中国CRO市场规模约为100亿美元（约670亿人民币），占全球总量13.68%；其中2021年临床CRO市场规模约为56亿美元（约375亿人民币），占全球总量12.00%。根据弗若斯特沙利文数据显示，涉及CRO领域的国内知名企业如泰格医药、药明康德营收及增长情况如下：（1）泰格医药作为国内领先医药CRO企业，2021年临床试验技术服务收入约29.94亿元，同比增长97.05%，占收入比重约57.42%。临床试验相关及实验室服务收入约21.94亿元，同比增长32.39%，占比约42.08%，其他收入约2617.1万元，同比增长63.11%。（2）药明康德2021年度，药明康德的化学业务实现收入约141亿元，同比增长46.93%；测试业务实现收入约45亿元，同比增长38.03%；生物学业务实现收入约20亿元，同比增长30.05%；细胞及基因疗法CTDMO业务实现收入约10亿元，同比下降2.79%；国内新药研发服务部实现收入约12.5亿元，同比增长17.47%。

CRO行业是我国近二十年来发展起来的新兴行业。在国内医药市场需求持续增长、医药行业细分趋势加剧、一致性评价标准落地、MAH制度推进及CRO行业全球化趋势等因素影响下，国内CRO企业大量涌现，通过投入研发资金、吸引海内外高端研发人才等各种方式增强自身服务竞争力，构建了药物研发产业链中不可或缺的重要组成部分，推动了中国CRO产业的成长。国内临床试验推进速度较快，由于国内创新药研发环境并未改变，未来IND申请数量还将保持增长趋势，同时随着IND产品临床开发的推进，国内未来 3-5 年临床试验登记数量仍将保持高速增长，也将带动国内临床 CRO 行业的高速发展。

04 传统领域

国内涉及TIC行业的传统领域如食品检测、环境监测（含检测）、机动车检验、建筑工程及材料、电子电器、消费品、机械（含汽车）、计量校准、特种设备、电力（含核电）、能源、验货验厂、冶金与矿产等，除了环境检测新机会（第三次全国土壤普查）、某些城市建筑工程新机会（由于湖南长沙房屋倒塌事件引起，自建房房屋鉴定业务）外，其他领域仍然在严重内卷中，存量的竞争成了最主要内卷的因素。

根据市场监管总局的划分，TIC市场的检测需求仍来源于传统领域和战略性新兴领域，而传统领域的需求量占全国TIC行业总营收高达90%，战略性新兴产业的需求量只占全国TIC行业总营收10%左右。而且近年来，由于国内检验检测认证机构的数量剧增，导致同质化竞争愈加激烈，某些传统领域仍处于有增速，但营业利润是断崖式的下滑；未来三至五年，会随着各种因素的冲击，有一部分中小微型检验检测机构的洗牌和淘汰，但情况仍不乐观。

05 战略性新兴产业领域

在《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中把节能环保、软件及信息、生物安全、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、5G通信等作为现阶段重点发展的战略性新兴产业。战略性新兴产业是指建立在重大前沿科技突破基础上，代表未来科技和产业发展新方向，体现当今世界知识经济、循环经济、低碳经济发展潮流，尚处于成长初期、未来发展潜力巨大，对经济社会具有全局带动和重大引领作用的产业。目前涉及战略性新兴产业高技术服务的检验检测机构如华测检测、广电计量、中国电研（威凯）、中国赛宝、中检集团、微谱集团、英格尔集团、三维天地、天津中汽研、招商局集团、上海汽检、达安中心、胜科纳米、储融检测、西测测试、思科瑞、利扬芯片、斯坦德等。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。作为战略性新兴产业重点发展对象，第三方检测产业将会在政府的大力支持下迎来新的转折点。

2022年上半年总结