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行业生命周期对检验检测机构的影响

  • 分类:行业动态
  • 作者:新葡的京官网登录入口官方
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  • 发布时间:2022-08-26 16:10:56
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【概要描述】公示:新葡申请江苏省研究生工作站申报书

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行业生命周期

任何一个行业或任何一个企业,甚至可以说任何一个产品(更新迭代),都有他们的生命周期,即使是曾经非常优秀的企业,随着行业的高速发展及更多的竞争对手的进入,同样也不能避免衰落。

行业生命周期理念于1982年由伟大经济学家Gort、Klepper提出并建立了行业生命周期模型(即G-K模型),该学派认为,行业的发展与人的生长过程较为相似,也有一个从幼稚到成熟再到衰老的过程。

根据多方面调研,拟制出以下检验检测认证行业生命周期图(仅供参考):


第一阶段:新兴时代(2000年-2009年)

在这一阶段,得益于建筑工程及材料检测领域的放开、机动车安检市场变革、欧美国家电子电器贸易检测认证及消费品检测需求量增大、环境检测市场的逐步放开、体系认证洐生出检验检测的需求等,基于种种利好的政策和产业发展优势条件,在这个阶段引致大量的资本涌入TIC市场。

(一)得益于建工领域的放开,一些原隶属于住建部门的事业单位实验室(检测中心)改制成为混合所有制企业,有些甚至直接改制为民营企业,或原事业单位工作的人员跳出舒适圈下海创业开始筹建实验室;如苏交科、垒知集团、建研院、建科院、建科股份、上海建科、太科检测、盐田港检测、中大检测等企业。

(二)得益于机动车安检市场的变革,各城市县城纷纷出现更多的改制事业制企业和民营机动车检验中心,较早进入该领域的如中机寰宇、安车、华泰、盛华、北方、平谷凯超、华工、正直等企业。

(三)得益于国际贸易检测认证需求量,在电子电器和消费品领域,国内纷纷出现众多台资、港资及民营企业。如台湾闳康、宜特、信华、信宝、经续、联合等企业;港资如标检、CMA检定中心等企业;民营如信测、华测、谱尼、中鼎、沃特、北南、北测、虹彩、英格尔、挪亚、优联、立创等企业。

(四)得益于环境检测市场的放开,一些民营企业纷纷成立如奥来国信、建安、康达、中一、实朴、索粤、京诚、爱迪信、宇驰、多谱等企业。

在这个阶段新进入或已成立2-3年的检验检测机构,政府的支持力度较大,比如获得高新企业认定、获得技术开发专利、实验室购买检测仪器设备、租用的地场及水电等项目均获得了政府补贴,在某些程度上给予了检验检测机构更多的动力和支持。而且随着市场的开放,新标准新法规的出台、政府抽检业务及企业委托业务需求量增大,检验检测机构获得了较优越的创业条件。


第二阶段:朝阳时期(2010年-2019年)

在这一阶段,可以称之为疯狂发展阶段,随着民营检验检测机构第一家创业板上市公司华测检测的出现,引来了投资行业及其他行业对检验检测认证行业的青睐,检验检测机构的剧增、检验检测行业营业收入超过15%的复合增长、民营检验检测机构数量占比超过了国有事业性实验室,尤其在传统的建筑工程及材料、环境监测(含检测)、食品、机动车检验、电子电器、计量校准、特种设备、汽车、消费品及轻工等领域,从种种表现来看,这个阶段是一个非常朝阳的行业。

这阶段不断有检验检测机构成为了上市公司,其中主板和创业板的有华测检测、苏交科、垒知集团、中国汽研、苏试试验、广电计量、金域医学、国检集团、电科院、安车检测、钢研纳克等;新三板持牌的有浦公检测、康达检测、中一检测、天纺标、中纺标、储融检测、贝源检测、建科股份、瀚海检测、普研标准、海润检测、恒力检测、国联质检等。

在这一阶段,行业产量增大,检验检测机构销售额急剧增长,专用检测仪器装备逐渐投入使用,成本逐步下降,大部分检验检测机构开始扭亏为盈或已经小有成就,日子开始迈入了舒适圈。一些大型检测机构如华测检测、国检集团、苏交科集团、广电计量开始通过兼并收购进行跨领域跨区域的布局,然而由于行业快速发展的原因,这个阶段的兼并收购均处于萌牙时期,真正的兼并收购潮才刚刚兴起。


第三阶段:蜕变时期(2020年-2030年)

在这个阶段,检验检测认证行业将保持一定的增长空间,但由于检验检测机构数量巨大引起恶性竞争(低价竞争),检验检测机构之间在存量市场的博弈导致行业内卷严重。

随着新冠疫情的不确定性,各地政府款项预算大多用于了医学(核酸)检测,在建筑工程及材料、食品、环境检测业务应收账款周期延长,导致这些领域的检验检测机构的现金流出现了很大的问题,这些政府招标业务承接与不承接都让检验检测机构进退两难,承接了“钱难收“,不承接的话公司没业务或业务不饱和,不说员工工资难发得出,最担心的是如果不承接,未来很有可能失去了市场的机会。

这个阶段行业以及检验检测机构的业绩增长速度放缓,大型检验检测机构依靠着规模的效应、品牌及公信力、客户认售性等优势仍稍有增长,但内生增长速度可以突破20%以上都比较困难,因此除了采取精益生产、极致的成本控制、削减无效投资手段外,同时通过兼并收购方能保证业绩的增长;而中小微型检验检测机构的增长更是难上加难。

大部分检验检测机构在这个阶段进入将会有很大的蜕变,基本从曾经追求规模慢慢转向追求利润和现金流,除了放弃一些没价值的业务市场或客户外,开始注重信息化的建设、内部管理的提升、人员效率的提升、保证充足的现金流,由量变质的转变成趋势。因此,这一时期主导企业内部管理趋于合理,检测仪器设备和劳动力的效率得到较好的发挥,成本降至最低水平。

这个阶段由于检验检测机构数量庞大,兼并收购时机的来临,除了上市的检验检测机构、各方投资机构外,国企的转型新进入者如招商局集团、通用技术集团、保利集团、国投集团、粤检集团、赛格集团成检集团等也将通过兼并重组手段快速实现对TIC的布局。

另外,行业洗牌是必然性的!洗牌原因其一是因为同质化竞争无限加剧,二是大部分检测机构抗风险能力都较弱,三是利润断悬式下滑及现金流缺失,四是市场监管力度的不断加强,五是国际贸易需求量的减弱、六是经济及产业不景气,七是兼并收购带来的冲击,八是大型国有检验检测机构集团成立对市场的冲击,综合这些种种因素,加速了行业的洗牌。

最后,随着集约化趋势明显、检验检测体系更加完善、创新能力持续增强、发展环境持续优化,行业总体技术水平、品牌与公信力、服务质量、管理水平显著得到提升,同时各地区将打造更多的高技术服务集聚区和公共服务平台,形成应时代发展需要的现代化新格局,重新回归良性的发展道路中去。

第四阶段:夕阳和衰落时期(2030年后)

在这个阶段,行业发展显现萎缩的趋势,大部分检验检测机构增长基本处于个位数增长的状态,而且全国检验检测机构数量跌至15000~20000家左右,正式步入衰落时期。


行业增长和经济周期

1

增长型行业

主要是依靠新政策的出台、新标准或法例法规、技术的进步以及更优质的服务,如新兴领域5G通信、半导体、新能源汽车、医疗器械、新材料、智能家居、生物安全等高科技行业。

2

周期性行业

利润变动跟随经济周期并且波动幅度大于整体经济的行业,比如建筑工程、食品、环境、机动车等领域,当经济上升时期,这些检测领域随之扩张,当经济衰退或政策变动的时侯,这些检测领域随之衰落。

3

防御性行业

销售和利润在经济周期的不同阶段均保持稳定增长,这些领域需求相对稳定,普遍不太受经济周期的影响,如特种设备、药品、电力、国防相关等领域。


在检验检测行业生命周期的前期,由于资源的缺乏和较高的研发不确定性,行业内外有大量的创业者和投资人发现盈利机会并快速进入了市场,但也因为没有足够的资源进行试错,导致经营不善而不得不退出市场,而随着这些检验检测机构的退出,行业逐渐步入生命周期的后期。

在检验检测行业生命周期的后期,行业整体增长开始放缓,新进入者开始下降;而在行业内一些较有实力的检验检测机构经过多年发展,具有一定市场规模(占有率)和盈利能力的企业,通过不断的积累,获得了行业和客户更高的认可,意味着这些企业生存概率一直处于不败之地。

在行业生命周期的演变过程,产业集聚和集约化趋势受到行业生命周期波动的影响,而检验检测机构在不同的生命周期阶段,在研发强度、研发类型以及竞争类型等方面均存在较大的差异化。


检验检测机构在不同阶段的对策建议

一、起步阶段

建议:规范第一位!以质量、专业技术、优质的服务获取客户的认可与订单,真正地了解客户的需求,助力客户解决质量问题;有对标的企业,了解竞争对手优劣势,及时掌握市场动向,把握市场机会。

二、成长阶段

建议:加大检测能力、人才队伍投入,增加市场占有率,服务有价值的客户,建立一套较完善的管理制度、激励机制、培育人才计划,制定短期及长期规划,寻求团队的衷心支持并强有力的执行;提高盈利能力;切勿盲目多元化发展,如想跨区域或跨领域的布局,必先调研其可行性及风险,否则最终结局是失控的;最后实现形成一家具有核心竞争力的企业。

三、成熟阶段

建议:提升人员效率、成本控制、进入和控制市场细分;加大技术及检测方法的研发,往精细化管理迈进,尽量只做减法而不是加法。

四、衰退阶段

建议:抱团发展或及时退出(被并购,选择时机很重要!高利润时选择是正确的,但不能期望估值太高,否则,待利润下滑时,价值更低!)。企业家不仅只想到自已,更应为一起创业一起努力的员工们,抛弃企业可以,但切勿不可抛弃员工。


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