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2022年前三季度TIC行业形势分析

分类：行业动态
作者：新葡的京官网登录入口官方
来源：新葡的京官网登录入口官方
发布时间：2022-10-14 13:01:28
访问量：

【概要描述】公示：新葡申请江苏省研究生工作站申报书

2022年前三季度TIC行业形势分析

【概要描述】公示：新葡申请江苏省研究生工作站申报书

分类：行业动态
作者：新葡的京官网登录入口官方
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发布时间：2022-10-14 13:01:28
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2022年，注定是一个不平凡之年！

2022年，新冠疫情在深圳、上海、吉林、香港、海南、四川、新疆、内蒙、云南等多地爆发，对多地区检验检测机构开展工作带来了极大的影响，使前三季度检验检测行业景气指数明显下降。

从人力资源成本、信息化成本、内部质控成本、外部评审，监管成本、广告业务拓展成本以及其他成本都有较大程度的下降；从检测机构试剂、耗材成本；仪器设备购置、维保、折旧、计量校准成本和内部质控成本相较有明显降低，信息化成本增高，这大多是因为疫情反复，检测机构不能正常开展业务甚至停业所致。

从检验检测行业前三个季度发展潜力热度上看，市场业务需求发展潜力增长指数和国际市场业务需求发展潜力指数均在下降，造成这种情况的原因可能是疫情多点散发，导致部分市场如建筑工程、环境监测、计量校准、消费品、电子电器等领域的业务需求急速减少。

举例

例一：食品检测领域

各地省区市县食品安全定量、快速检测预算减少，低价竞争较明显，除了不同程度的减量外，政府预算也在减少，导致这领域的检测机构业务明显的下滑，利润率更是下滑严重，因为成本基本有增无减。

例二：环境与建工领域
房地产“爆雷了”、新基建项目大大减少了，只有轨道交通仍在继续前行，其他工程项目、环境监测项目萎缩严重，而争抢的机构却有增无减，导致建工领域与环境检测领域步入了更艰难的发展阶段，普遍检测机构下滑15%以上，利润下滑30%以上；最主要还是现金流问题，由于检测机构承接很多中间商（总包分包商）项目，前年与去年的项目收不到款项的机构比比皆是，造成检测机构现金流缺失。

例三：电子电器领域
自俄乌事件后，中欧美国际贸易紧张，此领域在一定程度上受到太大的冲击，外资机构受到的冲击或许少一些，但对于民营机构来说，国际认证业务均受到不同程度的冲击。

例四：化妆品人体功效领域
2019年是化妆品人体功效爆发期，有一些部分检测机构是获得了一些红利，但随着2020年后，人体功效实验室数量不断增多，价格更是一落千丈，从最初2019年10余家备案机构至2022年上半年增加到49家机构、美白功效12万以上跌至如今的4~5万元、袪痘试验从5万元跌至目前约2.5万元左右；种种表现，除了市场出具数百份的袪痘试验报告（实际数量根本没有那么多），明显这是造假的乱象丛生。

例五：消费品领域
这是由于产业转移、电子产品替代、国际贸易战所致，曾经是19、20世纪国内最辉煌的制造业，如今已成为夕阳产业，国际大型品牌商制造供应商不断向越南、印度、泰国等地区转移，国内消费品（纺织品、服装、玩具、鞋类、皮革及箱包）实验室将越来越困难。比如曾经位列全球第一的美泰玩具，以前基本只认可外资实验室约6家左右，如今认可实验室高达21家，且生意也是一落千丈。

细分领域景气指数

✦

从TIC各细分领域上半年指数来看（景气指数临界值为100）：

1、地质、矿产景气指数从第一季度110下滑至第二季度80。

2、冶金景气指数第一、二季度的景气指数为80。

3、日用消费品景气指数从第一季度101.18下滑至第二季度93.27。

4、机动车检验景气指数从第一季度89下滑至第二季度82.25。

5、石油、煤炭景气指数从第一季度90下滑至第二季度85.5。

受 “碳达峰、碳中和”相关政策影响，环境监测、环保领域热度领跑本期行业景气，机动车检验、冶金和石油、煤炭等传统领域依旧处于偏冷区间。

上市公司增长情况

（一）综合型检验检测机构（部分）

序号	机构名称	上半年营收（万元）	较上年同比增长	净利润（万元）	较上年同比增长	描述
1	华测检测	217755	20.07%	36094	19.82%	医药与医学同比增长69.95%；消费品测试同比增长43.04%；贸易保障同比增长17.19%；工业测试同比增长10.06%；生命科学同比增长9.96%
2	广电计量	99523	20.61%	1906	扭亏为盈	计量业务同比增长15.19%；可靠性与环境试验同比增长22.41%；电磁兼容检测同比增长27.46%；化学分析同比增长21.91%；食品检测同比增长48.13%；环保检测同比增长23.52%；EHS评价咨询类业务同比下降14.62%
3	国检集团	88399	9.46%	1640	-60.05%	主营检验检测业务（工程检测、材料检测、环保检测、食农检测、医学检验）同比下降1.06%
4	谱尼测试	168398	127.97%	9068	243.94%	生命科学与健康环保同比增长149.6%；汽车及其他消费品同比增长21.57%；安全保障同比增长28.02%；电子电气同比增长24.62%
5	苏试试验	79862	18.38%	10623	30.32%	试验设备销售业务同比增长11.06%；环境与可靠性试验同比增长38.70%；集成电路验证与分析同比增长8.70%
6	信测标准	25071	47.65%	5628	55.58%	可靠性检测同比增长31.21%；理化检测同比增长2.62%；电磁兼容检测同比增长8.19%；产品安全检测同比下降1.58%

总结：

对于综合型的检验检测机构，对于新冠疫情的影响基本不大，除了由于本身的品牌公信力、客户认可度较高、规模效应等优势外，其抗风险能力相比细分领域更强。

（二）细分领域检验检测机构（部分）

序号	机构名称	所处领域	上半年营收（万元）	较去年同比增长	净利润（万元）	较去年同比增长	描述
1	电科院	高低压电器	33643	-17.15%	2132	-71.80%	高压电器检测同比下降18.54%；低压电器检测同比下降-10.00%；环境检测同比下降21.97%
2	金域医学	医学检验	831247	52.37%	164297	55.11%	实体肿瘤诊断业务同比增长58.93%；感染性疾病诊断业务（不含新冠）同比增长18.37%；肾脏肝脏疾诊断业务同比增长16.41%；神经&临床免疫诊断业务同比增长13.56%
3	钢研纳克	材料设备销售及检测	32991	18.40%	4692	19.75%	材料检测同比增长24.11%；检测分析仪器同比下降8.82%；腐蚀防护工程与产品同比增长8.91%；标准物质同比增长19.17%；能力验证服务同比增长10.67%
4	安车检测	机动车检验	23671	-15.60%	2154	-30.36%	机动车检测系统同比下降31.49%；检测行业（联网）监管系统同比下降59.86%；驾考系统同比下降20.82%；检测运营服务同比增长126.20%；检测运营增值服务同比增长1.06%
5	建研院	建工建材	25938	-22.85%	317	-91.98%	从应收账款账龄结构来看，截至2022年6月30日，公司账龄在1年以内的应收账款余额为3.79亿元，较上年末下降1933.22万元，占应收账款总额比例为74.55%，较上年末上升1.21%
6	建科院	建工建材	16159	-16.89%	-1660	-1630.45%	城市规划、建筑设计、EPC及项目全过程管理、绿色建设运营服务等业务的城市绿色发展全过程技术服务同比下降16.78%；检测、检验、认证、绿色建筑设计优化、工程性能质量检测检验认证、综合技术研究咨询等业务的绿色人居公信服务同比下降11.67%
7	思科瑞	军工检测	13005	18.15%	5658	9.47%	报告期内，公司根据客户军用电子元器件可靠性检测需求，积极进行技术开发和检测工艺流程的改进，并锚定半导体和集成电路、电子信息行业前沿技术，持续进行新检测技术、工艺和系统的开发，取得显著进展。
8	西测测试	军工检测	11854	20.36%	2268	19.29%	环境与可靠性试验同比增长4.47%；电子元器件检测筛选同比增长58.19%；电磁兼容性试验同比增长70.44%；检测设备销售同比下降17.00%；电装业务同比增长493.34%
9	国缆检测	电线电缆检测	8633	-17.11%	2569	-24.71%	中高压线缆检测同比下降18.63%；低压线缆检测同比下降35.53%；通信电缆及光缆检测同比增长20.68%
10	实朴检测	环境检测	12153	-25.89%	-3205	-396.33%	土壤及地下水检测同比下降29.27%；2022上半年，公司经营活动现金流净额为-3669.14万元，同比减少4323.07万元，主要系受疫情影响，公司本期业务回款较上年同期减少所致